Naše služby
Víte, co se nám líbí na své práci? Že pomáháme lidem spát v klidu. Zatímco ostatní složitě vysvětlují fondy a rizika, my to děláme prostě. Máme 47 spokojených klientů, kterým jsme za poslední tři roky zvýšili průměrný výnos o 23 procent. Nejde nám o prodej. Jde nám o to, aby vám peníze sloužily.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Přijdeme, podíváme se, co máte, a řekneme vám česky. Který fond vám slouží, který ne. Kolik peněz v něm zbytečně zůstává. Není to příjemné číst? Ale alespoň víte pravdu. Někdy stačí malá změna, aby se všechno zlepšilo.
- Detailní analýza aktuálního portfolia
- Srovnání s podobnými portfolii na trhu
- Konkrétní doporučení bez obcházení
- Zpráva v češtině, kterou pochopíte
Služba 2
Chcete fond, který dělá přesně to, co potřebujete? Nasloucháme. Když si chcete odseknutí, řekneme vám, jak na to. Fond skládáme jako stavebnici — bereme jen to, co má smysl. Bez zbytečnosti.
- Individuální nastavení podle cílů
- Optimální mix akcií, dluhopisů a alternativ
- Měsíční monitoring a úpravy
- Jednoduchost v každém kroku
Služba 3
Firmy často zajímá, jak to funguje. Přijedeme, sednu si s vaším týmem na kávou a povídáme si. Ne o teorii. O tom, jak fondy skutečně fungují a jak se rozhodovat moudře. Lidé potom sami vědí, co dělají.
- Workshop přizpůsobený vaší firmě
- Praktické příklady a reálné situace
- Srozumitelné vysvětlení legislativy
- Materialů, kterou si ponecháte
Služba 1
Předáte fond nám? Pak víte, co se dělá. Čtvrtletně vám pošleme zprávu. Která slova znamená co, jak se vede váš fond a jestli je čas něco měnit. Bez překvapení. Jen čistá informace.
- Čtvrtletní detailní reporting
- Srovnění s referenčními indexy
- Vysvětlení každé změny
- Dostupnost konzultanta kdykoliv
Služba 2
Máte fond od babičky a nechcete to měnit? Respektujeme to. Ale někdy je lepší si kouknout na pravdu. Starší fondy často nejsou špatné — jen už nefungují tak, jak by mohly. Víme, jak je oživit.
- Analýza historického vývoje fondu
- Identifikace zastaralých prvků
- Plán modernizace bez zbytečných změn
- Hladký přechod bez přerušení
Služba 3
Život se mění. Někdy se mění i fondy. Dostali jste dědictví? Zařídily se okolnosti? Prostě — když se něco změní a neznáte směr, zavolejte nám. Víme, co dělat a jakou cestu zvolit.
- Rychlá konzultace v kritických situacích
- Průvodce při velké změně
- Právní zajištění všech kroků
- Podporu když to spílíte
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás